État d'avancement, infos clés, KPI, rôles

Dans l’onglet « Mes projets », en sélectionnant l’un des dossiers, vous accédez à la page « Détails du projet ».

✨ 1. Etat d’avancement

Identifier les différents statuts qui évolue selon l’avancée du projet .Le statut peut être modifié manuellement par l’agent en cliquant sur l’état du projet souhaité.

✨ 2. Informations clés

Informations: Le nom du projet, la destination, les dates, le type de voyage (individuel, groupe, séminaire…), la réf. du projet et les notes .
Dans le cas d’un import par document, ces informations sont automatiquement pré-remplies.

Les informations peuvent être modifiées instantanément grâce au bouton “ modifier” en haut à gauche ouvrant une fenêtre d’édition “ Edition du projet”

✨ 3. Indicateurs financiers

Chiffres : Les indicateurs financiers donnent une vision globale des chiffres du projet reprenant le cout d’achat , le prix total , le prix par personne, le type de voyage

✨ 4. Gestion des rôles

Rôles : en plus du client principal, vous pouvez :

  1. → inviter les participants/ clients avec la possibilité de spécifier s’ils sont professionnels

→ Inviter les collaborateurs internes (membre d’une même organisation) et/ou externes (distributeurs, agents de voyage, accompagnateurs, etc…)

→ Transférer la propriété du projet, donnant ainsi la possibilité à des distributeurs d’y accéder et de le gérer

💡 Astuce

Les données Informations, et Rôles sont modifiables à tout moment en cliquant sur “modifier” en haut à droite de l’onglet “informations”